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行业新闻

棉纱市场回暖 政府工作报告利好纺织行业棉纱市场回暖 政府工作报告利好纺织行业

作者: 时间:2019-06-27 08:31   

  一、市场运行情况

  ·国内棉花价格小幅上涨

  2019年3月4-8日,随央行降准、大幅降税减负及降低企业融资门槛等一系列措施强力出台,棉企消费需求企稳回升,国内棉花现货价格小幅上涨。代表内地标准级皮棉销售的国家棉花价格B指数15548元/吨,较3月4日上涨35元/吨,涨幅0.23%;郑州棉花期货主力合约结算价15265元/吨,较3月4日下跌15元/吨,跌幅0.1%。

  ·国际棉花价格下跌

  2019年3月4-8日,受美国农业部(USDA)和美国棉花总会(NCC)报告植棉面积增加,以及美棉出口销售数据弱于市场预期,国际棉花价格小幅下跌。3月8日,代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数(M)报价83.33美分/磅,按1%关税下折算人民币价格为13989元/吨,较3月4日下跌51元/吨,跌幅0.36%。

  ·进口纱价格小幅上涨

  上周,进口纱量价均高开高走,出现一片春意融融的景象,受人民币不断走强,进口纱成本下滑,整体价格小幅上涨。常规纯棉外纱均价低于国产纱774元/吨,价格差异值缩小3.61%;主要进口来源国C32S普梳纱均价22370元/吨,环比上涨35元/吨,涨幅0.16%。

  ·纯棉纱市场氛围回暖

  3月8日,国内市场纯棉纱32S报价23150元/吨,较3月4日价格上涨15元/吨;国内市场纯涤纱32S报价13670元/吨,与3月4日价格持平;国内市场人棉纱30S报价18350元/吨,较3月4日价格下跌90元/吨。近日,纯棉纱市场气氛稍有回暖,纯棉普梳32S与精梳40S订单成交量有所增加,加工企业信心逐渐恢复。

  ·粘胶短纤价格下跌

  上周,粘胶短纤价格快速回跌,且市场实际报价混乱,纱厂采购心理预期不断走低,高端主流13200-13400元/吨,部分中低端主流工厂12800元/吨积极出货,其余工厂局部小幅跟进,成交无明显放大迹象。

  ·涤纶短纤报价上调

  上周,涤纶短纤产销好转,厂家报价多有上调50-100元/吨,下游多有询盘采购跟进。江浙1.4D直纺涤纶短纤报价上调至8800-9150元/吨,工厂顺势出货为主;福建涤纶短纤小幅上探,工厂报价小幅走强,1.4D直纺涤纶短纤报价至8780-9000元/吨,市场气氛偏暖;山东、河北涤纶短纤价格重心走强,半光1.4D直纺涤纶短纤商谈8850-8950元/吨。

  二、行业运行情况

  ·2019年1-2月:我国纺织品服装出口骤降

  据统计,2019年1-2月我国纺织品服装出口“超预期”大幅回落,纺织品服装出口381.55亿美元,同比下降11.61%,从年度平均增速比较,已经跌破2009年金融危机时创出的-10.5%最低点,当然,纺服全年出口一般前低后高,剃除春节因素后,后期出口增速或逐渐回升正常水平。其中,纺织品出口173.80亿美元,同比下降7.82%,服装及其附件出口207.75亿美元,同比下降14.55%。

  以人民币计价,2019年1-2月我国纺织品服装累计出口2624.7亿元,同比下降7.15%。今年1月纺服出口额曾创去年9月以来新高,而2月纺服出口额却惨遭腰斩,创2017年2月以来新低,如此大起大落,我们认为主要原因在于春节“错月”效应影响,同时企业为规避中美加征关税风险一度有“抢出口”的动力,因此前2月数据并不能反映真实出口情况。

  ·USDA预测2019/2020年度:全球棉花产大于需

  根据美国农业部展望论坛的初步预测,2019/2020年度全球棉花产大于需,期末库存小幅增加100万包(每包170公斤)。全球产量预计增长6.8%,许多国家的单产均有所反弹,而且种植面积也增加。全球消费量将继续增加,但增速略低于长期均值。中国将逐渐扩大棉花进口量。

  全球棉花产量方面,2019/2020年度,全球棉花产量预计达1.265亿包,同比增长6.9%,为历史第二高,仅比2011/2012年度的1.272亿包少0.6%。棉花收获面积预计同比增长4%,为3450万公顷。

  全球棉花消费方面,2019/2020年度,全球棉花消费量预计继续增长1.5%,达到1.255亿包。中国2%的消费增速略高于全球平均增速,用棉量为4130万包。全球其他地区消费增速略低于中国。此外,2019/2020年度棉花和化纤的价格比将继续保持稳定也有利于棉花消费增加。

  ·纺织需求回暖:2月开机率回升

  进入2月底,江浙地区各大织造集群开机率上涨明显,截至上周末,盛泽喷水织机开机率恢复在8成以上、经编市场开机率恢复至7-9成、圆机开机率恢复至6-7成,整个市场综合开机率已经快达到8成,与往年同期相比,开机率高了7个百分点左右。

  虽然在2月份,不少织造厂家传出招工难的问题,但是随着厂家薪资和福利待遇的上调,工人也基本已经到位,恢复正常的生产,再加上去年关门前,不少厂家手头接了订单,从而导致开年后厂家生产积极性较好,除了完成春节前订单正常发货之外,在旺季到来之前赶生产、忙囤货、再出售也是他们的策略之一,从而导致了今年开机率回升好于预期。

  从各个方面的迹象来看,今年需求启动已经逐步得到了验证。从目前各大厂家出货情况以及库存情况来看,目前大多数纺织企业手头多有订单执行,无论是内销还是外贸,市场还是在有陆续下单的。

  此外,据闻河北、浙江、广州等地的染厂已经有坯布排队进厂的现象,市场释放出积极的信号。

  三、行业政策与动态

  ·政府工作报告利好纺织行业

  3月5日上午9时,十三届全国人大二次会议开幕会在人民大会堂举行,国务院李总理代表国务院向十三届全国人大二次会议作政府工作报告。其中以下这些事与纺织行业密切相关。

      1、减税降费

  深化增值税改革,将制造业等行业现行16%税率降至13%,将交通运输业、建筑业等行业现行10%税率降至9%。抓好年初出台的小微企业普惠性减税政策落实。加大对中小银行定向降准力度,释放的资金全部用于民营和小微企业贷款。今年国有大型商业银行小微企业贷款要增长30%以上。

         2、营商环境

  清理电价附加收费,降低制造业用电成本,一般工商业平均电价再降低10%。取消或降低一批铁路、港口收费。两年内基本取消全国高速公路省界收费站。

      3、创新发展

  打造工业互联网平台,拓展“智能+”,为制造业转型升级赋能。

  支持企业加快技术改造和设备更新,将固定资产加速折旧优惠政策扩大至全部制造业领域。

      4、国内市场

  政府对拖欠企业的款项年底前要清偿一半以上。

      5、乡村振兴

  新增高标准农田8000万亩以上。

  推广农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点成果。

      6、对外开放

  改革完善跨境电商等新业态扶持政策。

  优化进口结构,积极扩大进口。

  落实金融等行业改革开放举措,完善债券市场开放政策。

  赋予自贸试验区更大改革创新自主权,增设上海自贸试验区新片区,海南自贸试验区建设、探索建设中国特色自由贸易港。

  推进区域全面经济伙伴关系协定、中日韩自贸区、中欧投资协定谈判,继续推动中美经贸磋商。

  ·中国纺织服装业新趋势:向越南等国全球化配置资源

  去年前11个月,中国纺织服装产品占美国进口市场份额为36%,比2017年同期减少0.4个百分点,而越南份额为10.6%,同比增长0.2个百分点;去年全年中国占欧盟进口市场份额为33%,同比减少1个百分点,而孟加拉国份额为14.3%,同比增长0.6个百分点;去年全年,中国在日本进口市场份额为58%,同比减少3个百分点,而越南份额为12.6%,同比增长1.4个百分点。

  其实越南、孟加拉等国的增量部分大部分均为中资企业海外投资或走出去建厂所产生的出口份额。

  2018年,全国纺织服装出口2767.3亿美元,同比增长3.7%,进口261.4亿美元,同比增长6.4%。从分项来看,2018年,中国纺织品出口1191亿美元,同比增长8.1%;服装出口1576.3亿美元,同比微增0.3%。

  可以看出,中国纺织服装出口呈现上游产品出口增长和下游产品出口放缓的趋势。这正是中国服装制造业转移、而周边低成本服装生产国由于产业链不完整对中国纱线和面料的需求增大的结果。据统计,2018年,中国对越南和孟加拉的纱线和面料出口分别猛增了19.3%和21.5%。

  ·河南年产8万吨针织面料:产业示范园开工

  近日,作为河南省重点项目之一,中信(安阳)年产8万吨针织面料产业示范园项目正式开工。

  据悉,中信(安阳)年产8万吨针织面料产业示范园项目由中信环境技术旗下的中信环境(安阳)印染环保综合开发有限公司投资建设,主要为建设和运营管理针织面料示范园项目的基础设施、环保设施、热电联产等内容,政府授予项目公司特许经营权(包括供水、供电、供热、污水处理等),由入驻企业自主经营,政府监督管理。项目总用地530亩,预计2020年建成投产。

  此次集中开工的86个重大项目中,省、市重点项目36个,其他重大项目50个,项目主要集中在产业转型发展、基础设施建设等领域。其中,主会场北关区中信(安阳)年产8万吨针织面料产业示范园项目的开建,将有利于整合全市印染企业搬迁入园、推动针织面料产业转型升级,有利于提高全市纺织产品竞争力。

  四、原油需求低于预期,油价震荡下行

  国际原油期货价格延续区间震荡的走势,WTI与布伦特均价涨跌不一,对油价起到支撑作用的主要有以下几点:其一,最新调查结果显示,14个OPEC产油国2月合计产量环比减少了56万桶/日至3050万桶/日,其中参与减产的11个成员国减产执行率为108%,目前已经低于承诺减产目标3060万桶/日;其二,中国方面近来表示于美国的贸易谈判取得显著进展,市场预期中美两国接近达成贸易协议,贸易争端有望终结,这为市场风险情绪提供有效缓解,给油价带来提振。

  但是原油市场传来的众多利空消息抵消了OPEC减产带来的利好,当前市场供需面依旧面临较大压力,美国原油产量继续走高令市场担忧,目前已经超过1200万桶/日并有望持续攀升。另一方面,美国原油库存意外大幅增加,美国EIA原油库存与API原油库存增幅远超预期令油价承压。

  五、美元指数创新高,人民币小幅贬值

  欧洲央行公布的新一期利率决议,推出了新一轮刺激措施以促进经济增长。利率决议公布后,德拉基发表讲话,宣布下调经济预测,这是欧洲央行启动量化宽松以来下调预测幅度最大的一次。欧元也因此出现了大跌,欧元兑美元跌至2017年6月以来最低。受到欧元的大跌影响,美元指数持续上冲,刷新2019年新高。美国劳工部发布2月非农就业报告,2月新增非农就业人数仅2万,创17个月新低,尽管失业率回落,薪资年率创近十年新高。分析称美国经济仍然是全球经济增速的引擎。